Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance 2023

Le début de l’année 2023 a été marqué par une rapide remontée des taux d’intérêt et de fortes 
tensions sur la stabilité financière tandis que le contexte géopolitique restait dégradé. Dans cet 
environnement peu favorable, le secteur financier français, à l’instar du secteur européen dans son 
ensemble, a fait preuve d’une grande solidité.

En dépit d’une rentabilité qui s’érode, les fondamentaux du secteur bancaire français sont demeurés
solides. Le bilan agrégé des banques françaises a progressé de manière modérée : +1,1 % en 2023 contre 
+4,4 % en 2022. Le produit net bancaire a quant à lui reculé de 2,9 %, en raison notamment de la
contraction de la marge nette d’intérêt (-4 milliards d’euros). Il représente le principal facteur explicatif de 
l’augmentation du coefficient d’exploitation (+3,5 points de base). Le résultat net a en revanche enregistré 
une hausse de 2,3 % par rapport à 2022 sous l’effet d’éléments exceptionnels principalement et, dans une 
moindre mesure, d’une baisse du coût du risque. 

La qualité des actifs bancaires s’est légèrement dégradée. Toutefois, le taux de prêts non performants 
(« Non Performing Loans », NPL) au bilan des banques françaises ne progresse que de +0,1 point de 
pourcentage, à 2,8 %, un taux qui demeure au niveau de la moyenne européenne. Cette légère hausse 
est imputable aux crédits aux SNF (+0,2 point de pourcentage, à 3,6 %) et reflète le rebond du nombre de 
défaillances d’entreprises par rapport à 2022. 

La situation prudentielle du système bancaire est demeurée robuste, la solvabilité ayant légèrement 
progressé de 0,4 point de pourcentage par rapport à 2022. Fin 2023, le secteur bancaire français a ainsi 
affiché un ratio de solvabilité CET1 de 16,2 %, relativement élevé par rapport à ses pairs européens. Les 
ratios prudentiels de liquidité sont également largement supérieurs aux minimums réglementaires avec un 
ratio LCR moyen à 151,6 % et un ratio NSFR à 114,3 %. 

Le secteur de l’assurance a également fait preuve de résilience, dans un contexte de hausse des taux 
d’intérêt, d’une sinistralité (assurance non-vie) toujours élevée et d’une inflation qui constitue un facteur de 
coût supplémentaire. 

L’assurance-vie enregistre une hausse de la collecte brute de 2,3 milliards d’euros, tirée par un certain 
regain d’intérêt pour les supports en euros, en dépit d’une concurrence forte des autres produits d’épargne
(comptes à terme en particulier). Du fait d’une progression des rachats et prestations, l’assurance-vie finit 
l’année 2023 en légère décollecte nette (- 2,3 milliards d’euros) mais réalise un 1er semestre 2024 
exceptionnel (+15,4 milliards d’euros de collecte nette).

Le secteur de l’assurance non-vie progresse sur la plupart des lignes d’activité en 2023 et améliore 
globalement sa rentabilité technique en dépit d’une hausse de la sinistralité. En particulier, l’assurance de 
catastrophes naturelles a vu ses sinistres augmenter de 37 % pour atteindre un plus haut niveau depuis 2009, en répercussion des évènements intervenus en 2022 et 2023 (orages de grêle, tempêtes, 
inondations). 

La solvabilité des organismes d’assurance est au global restée très confortable avec un taux de couverture 
du capital de solvabilité requis (CSR) à 250 % fin 2023, en progression par rapport à 2022. 

« En 2024, le secteur financier devrait bénéficier du reflux de l’inflation et de l’assouplissement monétaire. 
Toutefois, dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes, d’incertitudes macroéconomiques et 
de montée progressive du coût du risque, l’ACPR maintient sa vigilance sur la qualité des actifs financiers
et la rentabilité des établissements. », commente Nathalie Aufauvre, secrétaire générale de l’ACPR.